Su pazarı büyüdükçe yabancı ilgisi de artıyor
Türkiye’de yıllık pazar büyüklüğü 13 milyar liraya yaklaşan ambalajlı su sektörüne yabancı sermayenin de ilgisi artıyor.
Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SUDER) raporlarına göre, su sektörünün son sekiz yıllık gelişimine bakıldığında, 2015 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 2,5’luk büyümeyle 10,9 milyar litreye ulaştı. Bunun 6,4 milyar litresi damacana satışından, 4,5 milyar litresi de yüzde 8’lik büyüme gösteren pet şişe su satışından geldi. Tonaj olarak damacana toplamın yüzde 59’unu, diğer ambalajlı sular ise yüzde 41’ini oluşturdu.
2015 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 4,85 milyar TL’ye ulaştı.
TÜİK verilerine göre, 2015 yılında toplam ihraç edilen ambalajlı su 264 bin 813 ton ve toplam ciro ise 41 milyon 850 bin 959 dolara ulaştı.
2016 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 4’lük büyüme ile 11,3 milyar litreye ulaştığı görülüyor. Bu hacmin 6,4 milyar litresi damacana satışından, 4,9 milyar litresi de yüzde 10’luk büyüme ile pet şişe satışından geldi. Tonaj olarak damacana toplamın yüzde 57’sini, diğer ambalajlı sular ise yüzde 43’ünü oluşturdu. 2016 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 5,4 milyar TL’ye ulaştı.
TÜİK verilerine göre, 2016 yılında toplam ihraç edilen ambalajlı su 407 bin 571 ton ve toplam ciro ise 64 milyon 184 bin 317 dolar oldu.
2017 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 3’lük büyüme ile 11,7 milyar litreye ulaştı. Bunun 6,4 milyar litresi yüzde 0,8’lik küçülme ile damacana satış kanalından, 5,3 milyar litresi de yüzde 8’lik büyüme ile pet şişe su satış kanalından geldi. Tonaj olarak damacana toplamının yüzde 55’ini, diğer ambalajlı sular ise yüzde 45’ini oluşturdu. 2017 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 5,7 milyar TL’ye ulaştı.
TÜİK verilerine göre, 2017 yılında toplam ihraç edilen ambalajlı su 424 bin 988 ton ve toplam ciro ise 66 milyon 297 bin 121 dolar oldu.
2018 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 3,7’lik büyüme ile 12,1 milyar litreye ulaştı. Bunun 6,5 milyar litresi yüzde 1,7’lik büyüme ile damacana satış kanalından, 5,6 milyar litresi de yüzde 6’lik büyüme ile pet şişe su satışından geldi. Tonaj olarak damacana toplamının yüzde 53’ünü, diğer ambalajlı sular ise yüzde 47’sini oluşturdu. 2018 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,1 milyar TL’ye ulaştı.
TÜİK verilerine göre, 2018 yılında toplam ihraç edilen ambalajlı su 417 bin 23 ton ve toplam ciro ise 62 milyon 328 bin 152 dolar oldu.
2019-2020 küçülme yılı oldu
2019 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 4’lük küçülme ile 11,6 milyar litre oldu. Bu hacmin 6,35 milyar litresi yüzde 1,7’lik küçülme ile damacana satış kanalından, 5,25 milyar litresi de yüzde 6,6’lık küçülme ile pet şişe satışından geliyordu. Tonaj olarak damacana toplamının yüzde 55’ini, diğer ambalajlı sular ise yüzde 45’sini oluşturdu. 2019 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,7 milyar TL’ye ulaştı.
TÜİK verilerine göre, 2019 yılında toplam ihraç edilen ambalajlı su, bir önceki yıla göre 440 bin 38 tona ulaşmasına karşın toplam ciro azaldı ve 61 milyon 578 bin 457 dolar olarak gerçekleşti.
2020 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 9,4’lük küçülme ile 10,5 milyar litre oldu. Bunun 5,9 milyar litresi yüzde 6,99’luk küçülme ile damacana satış kanalından, 4,6 milyar litresi de yüzde 12,4’lük küçülme ile pet şişe su satışında geldi. Tonaj olarak damacana toplamının yüzde 56’sını, diğer ambalajlı sular ise yüzde 44’ünü oluşturdu. 2020 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,4 milyar TL’ye ulaştı.
TÜİK verilerine göre, 2020 yılında toplam ihraç edilen ambalajlı su 369 bin 790 ton ve toplam ciro ise 51 milyon 361 bin 783 dolar oldu.
Pazarda yeniden büyüme dönemi
2021 yılında su sektörü yeniden büyüme sürecine girdi ve Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 5,6’lık büyüme ile 11,1 milyar litreye ulaştı. Bu hacmin 6,2 milyar litresi yüzde 4,1’lik büyüme ile damacana satış kanalından, 4,9 milyar litresi de yüzde 7,5’lik büyüme ile pet şişe su satışı kanalından geldi. Tonaj olarak damacana toplamının yüzde 55’ini, diğer ambalajlı sular ise yüzde 45’ini oluşturdu. 2021 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 9,3 milyar TL’ye ulaştı.
TÜİK verilerine göre, 2021 yılında toplam ihraç edilen ambalajlı su 385 bin 453 ton ve toplam ciro ise 58 milyon 312 bin 674 dolar oldu.
Büyüme devam edecek
2022 yılında Türkiye’de su pazarı hacminin yaklaşık 11,7 milyar litreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hacmin 6,4 milyar litresinin damacana satışından, 5,3 milyar litresinin de pet şişe su satışından gelmesi ve sektördeki toplam cironun yaklaşık 12,7 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor.
Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğu gözönüne alındığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğu belirtiliyor.
2020 ve 2021 yılındaki durum ile 2022 yılı tahminleri şöyle: 2020 2021 2022 (Tahmini) Toplam üretim (Milyar Lt) 10,5 11,1 11,7 Damacana (Milyar Lt) 5,9 6,1 6,4 Pet ve cam şişe 4,6 4,9 5,3 Pazar büyüklüğü (Milyar TL) 7,4 9,3 12,7 Kişi başı tüketim / Yıl 126 131 139 Büyüme (Yüzde) -9,4 5,6 5,7 Toplam ihracat (Ton) 369.790 385.453 404.726 Toplam ihracat (Dolar) 51.361.783 58.312.674 63.560.815
Sudaki yabancı sermaye
Türkiye’deki su üreticileri Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) çatısı altında örgütlenmiş durumda. Dernek çatısı altında 31 marka ve şirket yer alıyor.
Türkiye’deki ambalajlı su sektöründeki pazar payının büyümesi bu alandaki rekabeti de artırıyor. Büyüme aynı zamanda yabancı yatırımcıların da ilgi göstermesini sağlıyor.
Erişime açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlerin kontrolündeki ambalajlı su üreticisi şirketler şöyle:
-Damla Su (Damla Minara): CocaCola bünyesindeki kuruluşun Sapanca, Uludağ, Köyceğiz ve Elazığ’daki üretim tesisleri bulunuyor.
-Erikli Su: Bursa Uludağ’ın bölgesindeki tesislerde üretilen kuruluş 2006 yılında ise sektörde uluslararası faaliyet gösteren Nestle bünyesine katıldı.
-Hayat Su: Sabancı grubu bünyesinde 1984 yılında ilk üretime başlayan kuruluş Mart 1997’de Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş adını aldı. Haziran 1999’da Akmina maden suyu lansmanı ile pazardaki payını gelişletti. Şirket, Danone’yi bünyesinde bulunduran Fransa merkezli Holding Internationale de Boissons S.A.S bünyesinde faaliyet gösteriyor.
-Sırma Su: Sırma Grup İçecek Sanayi ve Tic. AŞ tarafından üretiliyor. Bu şirketin çoğunluk hissesi ise 2013 yılında Fransa merkezli Holding Internationale de Boissons S.A.S’e (Danone) geçti. Bu şirket Hayat Su’yu da satın almıştı. Sırma Grup, Ocak 2022’de Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi Tic. Aş ile birleşti.
News
